12-letnia Lilly Kate Burns mieszka w podzielonym pod względem rasowym miasteczku Hope wraz ze swoją ciotką Emmą Percy i chorą matką Maize. Lilly, wraz ze swoją dobrą przyjaciółką, czas spędza w "Domu tańca" Muriel Macswain. Pewnego dnia do miasteczka przybywa pewien mężczyzna o nazwisku Walker. Czarny kaznodzieja należy do Ruchu Wspierania Ludności Kolorowej.