Jingles Carroll, czerwononosy mężczyzna, co warte podkreślenia - prawdziwy dżentelmen, został zastrzelony z zimną krwią przez członków tajnego bractwa na oczach swego syna. Dręczony wspomnieniem morderstwa prywatny detektyw Frank Carroll, pracujący także jako klaun w cyrku, postanawia podjąć się zemsty.